（一）考試方式
2024年上海初級銀行從業資格考試均采用閉卷計算機化考試方式，初級題型包括單選題、多選題和判斷題等，考試時長均為120分鐘。
（二）考試時間
（三）考試科目、考試大綱和考試用書
（1）考試科目
初級職業資格考試開設《銀行業法律法規與綜合能力》《銀行業專業實務》2個科目。其中，《銀行業專業實務》下設《個人理財》《公司信貸》《個人貸款》《風險管理》《銀行管理》5個專業類別。
（2）考試大綱
考試大綱可在中國銀行業協會網站（www.china-cba.net）和東方銀行業高級管理人員研修院網站（www.china-cbi.net）查詢。考試大綱是考試命題的依據，考試范圍原則上不超出大綱范圍，但不局限于教材內容。
（3）輔導教材
《銀行業法律法規與綜合能力（初、中級適用）（2024年版）》
《公司信貸（初、中級適用）（2024年版）》
《個人貸款（初、中級適用）（2024年版）》
《個人理財（初級適用）（2023年版）》
《個人理財（中級適用）（2023年版）》
《風險管理（初、中級適用）（2024年版）》
《銀行管理（初、中級適用）（2024年版）》
上述輔導教材均為銀行業專業人員職業資格考試辦公室組織編寫，由中國金融出版社出版發行。報考人員可在考試服務平臺、中國金融出版社網上書店、京東商城、當當網等網站自愿購買。如教材內容與新頒布的法律法規及監管要求有抵觸，以新頒布的法律法規為準。
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